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Le cabinet étant totalement indépendant, nous identifions auprès de plusieurs fournisseurs la solution patrimoniale la plus adaptée à vos objectifs.
Si besoin, nos conseillers réalisent votre bilan patrimonial afin de faire un point sur votre situation, et de mesurer les conséquences fiscales, juridiques ou économiques d’une préconisation patrimoniale.
ConseilPatrimoine.net recense l’ensemble des solutions produits disponibles : assurances-vie, PERP, contrat Madelin, livrets, comptes à terme, comptes-titre / Pea, SCPI, immobilier locatif Duflot, Duflot Outre mer, Malraux, Monuments Historiques, FCPI / FIP, PEE / PERCO.
Nous sommes également courtiers en crédit immobilier.
Nous travaillons en pool de professionnels lors d’un besoin patrimonial spécifique : Notaires, avocats fiscalistes ou experts-comptables nous entourent pour vous satisfaire et trouver la meilleure solution patrimoniale.
Les conseillers de ConseilPatrimoine.net sont disponibles par téléphone, email, en rendez-vous à domicile ou sur votre lieu de travail.
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