Qu’est-ce qu’un conseiller patrimonial ? Aucun avis

La gestion de patrimoine concerne tout ce qui permet de développer et d’optimiser le patrimoine d’un particulier ou d’une entreprise.

Présentation de conseiller patrimonial .fr

Le portail conseiller patrimonial est une plateforme de conseil pour vous aider à mieux appréhender votre patrimoine.

L’objectif est de présenter aux internautes les différents services dont ils peuvent bénéficier en faisant appel à un conseiller patrimonial indépendant.

Grâce à une méthode bien rodée, le conseiller patrimonial vous aide à vous enrichir.

Cette méthode s’articule selon 4 étapes fondamentales.

1. La première étape concerne le rendez-vous durant lequel le conseiller patrimonial va relever l’actif et les dettes de son client ainsi que ses objectifs de vie.

2. Lors de la seconde étape qui concerne le rendez-vous numéro 2, le conseiller patrimonial après avoir établi le bilan patrimonial de son client, va lui proposer ce qui lui semble être la meilleure stratégie patrimoniale.

3. L’étape 3 concerne la mise en oeuvre de cette stratégie via la souscription à différents produits ou solutions pour optimiser son patrimoine. Le client est totalement libre de retenir tout ou partie des solutions préconisées par le conseiller patrimonial.

4.Enfin, la quatrième étape s’effectue à long terme puisqu’il s’agit du suivi patrimonial dans la durée. Le conseiller actualise et adapte sa stratégie en fonction des évolutions dans la vie de son client.

 

Pourquoi choisir un conseiller patrimonial ?

L’objectif affiché est l’enrichissement des particuliers ou de l’entreprise.

Pour y parvenir, le conseil patrimonial vous fait profiter de deux leviers fondamentaux.

• Le premier levier concerne sa capacité à négocier et obtenir les meilleures conditions tarifaires auprès des fournisseurs banques, compagnies d’assurance, constructeurs immobiliers, maisons de gestion de fonds. Grâce à un important volume d’affaires nouvelles concrétisées chaque mois, le conseiller patrimonial obtient neuf fois sur dix de meilleures conditions qu’un client isolé.
• Deuxième levier pour s’enrichir : la stratégie patrimoniale sur-mesure mise en place avec le conseiller patrimonial permet d’atteindre des objectifs qui n’aurait pas pu être réalisée sans les conseils de professionnels.

Le mot du fondateur

Contactez un conseiller patrimonial dès aujourd’hui. Vous vous direz merci dans 10 ans !

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